Пятигорск, у подножия горы Машук, раннее утро 15 июля 1841 года. Ещё два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, а сегодня их разделяет непреодолимая вражда. До роковой дуэли остаются считанные часы, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Приятели, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не ведая о надвигающейся катастрофе. Никто не допускает мысли, что эта ссора станет для великого поэта последней, оборвав его жизнь в самом расцвете творческих сил.