В ту зловещую ночь, когда граница между мирами истончается, на улицах появляется жуткий клоун с безумным взглядом. Его жертвами становятся три подруги, возвращавшиеся с праздничной вечеринки. С каждой минутой его преследование становится всё настойчивее и опаснее, заставляя девушек в ужасе метаться по тёмным переулкам.
Никто не в безопасности от этого маниакального существа в гриме и пёстром костюме. Случайные прохожие, водители машин, жители окрестных домов — все, кто оказывается на его пути, становятся мишенями для жестоких шуток. Город погружается в хаос, а смех клоуна эхом разносится по пустеющим улицам, предвещая неотвратимую расправу.
